佳兆业境外债重组9月底生效 预期削债规模约86亿美元

 

9月1日晚，佳兆业宣布，其境外债务重组计划已取得关键性进展，重组生效日期预计于9月底正式落地。此次境外债务重组方案通过债务展期、债转股、资产处置等多种方式，对原有债务结构进行了系统性的优化，据悉重组方案生效后，将实现削债规模约86亿美元，债务期限平均展期5年，公司在2027年底前无刚性还本压力，重组成功后，新票据的票面利率介于5%-6.25%之间，较历史债务的利率有所下降。根据本次公告，佳兆业集团已达成多项重组生效条件，包括配发并发行债权人小组工作费用股份等，为重组实施奠定了坚实的基础。